20160707 Citi’s morning
요약 (또 하루만에 변한 건?)
: 금일의 미국반등은 무엇에서 온건지 한 참을 고민해보았습니다.
파운드화는 1.2931로 -0.7% 추가 하락하며 30년만의 저점을 이어가고 있으니, 실질적인 하락의 요인이었던 Brexit 관련되어서는 해소된게 아니었습니다.
미국, 영국, 일본 등의 10년물 채권은 1.368, -0.177, -0.275 등으로 사상최저수준을 이어가고 있었으며, 엔/달러는 다시한번 100을 트라이하는 하루가 될 듯 합니다. (전 일 100선에서 방어)
이렇게 보면, 전 일과 바뀐게 없는데, Brexit를 떼 놓고 보면, 전 일 발표한 ISM비제조업지수, MBA 주택융자 신청자수 등을 보면 예상치를 상회하는 좋은 지표를 발표하였으며,
6월 FOMC의사록에서는 더 비둘기파 적인 FED의 태도를 보고 추가 인상이 더 힘들어졌다는 생각으로 최근 있었던 달러의 강세가 주춤해졌습니다. 그러면서 유가의 반등, 지수의 반등이 동시에 일어난 듯 합니다.
오늘 있을 ADP 취업자 변동 지표가 매우 중요할 듯 합니다. 혹시나 매우 좋게 나와도, 꽤 많이 비둘기파적인 FED의 스탠스로 달러가 강하게 움직이지 않는 다면, 실질적으로 Brexit 에 영향이 경제적으로 적다는 것이 부각되며 미국의 독자적인 길을 걸을 수 있는 한 가지의 시그널이 될 것 같습니다.
원자재 중에서 눈에 띄는건 곡물가격들의 최근 급락입니다. 금 일 또한 옥수수 -2.06%, 대두 -1.05%, 소맥 -0.90% 까지 하락이 계속 이루어 지고 있는 것은 눈에 띄는 부분 입니다.
주요해외지수
다우 17918.62(0.44%), S&P500 2099.73(0.54%), 나스닥 4859.16(0.75%)
유로Stoxx 2761.37(-1.83%), FTSE100 6463.49(-1.25%), CAC40 4085.30(-1.88%), DAX 9373.26(-1.67%)
닛케이 15378.99(-1.85%), 항셍 20495.29(-1.23%), 상하이종합 3017.29(0.36%)
연방기금선물에 따른 금리인상확률
7월 0%( 0%p), 9월 2%( 0%p), 11월 2%( 0%p), 12월 11.8%( 3.9%p), 2월 11.6%(3.9%p)
경제지표 (예상, 이전, 발표치)
무역수지: -$40.0b, -$37.4b, -$41.1b
마킷 미국 서비스 PMI: 51.3, 51.3, 51.4
ISM비제조업지수: 53.3, 52.9, 56.5
이머징 ETF 수익율, 펀드흐름 (백만달러 기준)
뱅가드FTSE이머징마켓ETF: 0.0%, 펀드유출입없음
아이셰어MSCI이머징마켓ETF:-0.27%, 펀드유출입없음
아이셰어즈 나스닥헬스케어 ETF(IBB): 2.37%, -13.01 유출
원자재
WTI $47.43(1.78%), BRENT $49.28(2.75%) ,천연가스 $2.786(0.80%)
금 1365.70(0.52%), 은 20.160(1.27%), 구리 2.156(-1.26%), 알루미늄 1656.00(0.27%), 아연 2112.00(0.07%)
옥수수 343.00(-2.06%), 소맥 429.50(-0.90%), 대두 1098.38(-1.05%), 설탕 20.50(-2.10%), 원면 65.53(0.49%)
천연고무 150.30(-2.59%)
D램 DDR3 8Gb 512M*16 1600 MHZ: 0.00%
환율
달러인덱스 96.090(-0.08%)
원달러 1165.60(0.884%)
엔달러 101.38(0.06%)
유로달러 1.1096(-0.036%)
원엔 11.4968(0.07%)
채권
미국10y: 1.368(-0.7bp), 독일10y: -0.177(0.9bp) , 그리스10y: 7.764(1.5bp), 스페인10y: 1.169(-1.5bp), 이탈리아10y: 1.238(-1.9bp), 브라질 10y: 4.836(4.2bp), 대한민국 10y: 1.371(-4.1bp)
S&P 섹터별
건강관리 (1.16%), 유틸 (0.24%),소재(0.36%), 에너지 (0.56%), 금융 (0.36%), 자유소비재 (0.84%), 정보기술 (0.53%), 정보통신 (-0.43%), 기본소비자식료품 (0.00%), 산업 (0.49%)
건강관리: 셀진 4.34%, 에드워즈 라이프 3.88%, 버텍스 파마수티컬 3.64%, 에보트 래버러토리 3.52%, 레제네론 파마 3.33%
자유소비재: 카맥스 5.63%, DR호튼 2.96%, 콜스 2.78%, 갭 2.44%, VF 2.37%
주요종목
VIX지수: $14.96 (-2.98%) Band ($12~$20), 다우운송지수: 7458.03 (-0.03%)
헬스케어: 나스닥 헬스케어 2.25%, 길리어드 2.19%, 암젠 1.15%, 바이오젠 2.25%, 셀젠 4.34%, 리제네론 3.33%
IT&인터넷 : 애플 0.57%, 알파벳 0.47%, 마이크론 -1.51%, 퀄컴 0.83%, 알리바바 -0.42%, 페이스북 2.38%. 넷플릭스 -3.38%, 인텔 0.89%, 트위터 0.35%, 페이팔 -0.53%
자동차 : 포드 1.37%, GM 0.82%, 보그워너 0.56%, 모빌아이 -0.07%
항공 : 델타 -0.11%, 사우스웨스트 -0.20%, 아메리칸에어라인 -2.00%,
태양광 : 테슬라 0.21%, 퍼스트솔라 2.85%, 솔라시티 1.73%
정유화학 : 엑손모빌 1.15%, 코노코필립스 0.48%, 셰브론 0.98%
은행: JP모건 1.07%, 도이치 -5.56%, BOA 0.94%, 씨티그룹 0.69%, 골드만삭스 0.78%
주택: KB홈 1.58%, 레나 1.56%, DR호튼 2.96%
카지노: 윈 0.93%, MGM 1.77%, 멜코크라운 -0.89%
원자재: 글렌코어(LN) 1.14%, BHP빌리턴 2.71%, 리오틴토(LN) 0.15%, VALE -0.10%
흥미로운 뉴스
1. KDI 소비, 건설투자 양화…경기개선 추세는 아냐
http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3307301
2. 해운,조선 상생 협의체 구성
http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20160706_0014201424&cID=10401&pID=10400
3. 코웨이 니켈 정수기 회수, 환불 “건강문제도 책임 진다”
http://www.etnews.com/20160706000567
4. 6월 FOMC회의 “브렉시트는 상당한 불확실성”
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/21/2586322.html
5. 2600만대 팔린 갤S7 삼성전자 ‘깜짝실적’ 이끌어
http://vip.mk.co.kr/news/view/21/21/2586329.html
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