from 대신 법인 김현석
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-중국 증시가 또 다시 폭락하며 우려감을 높였지만, 국제 유가 반등과 양호한 기업실적 그리고 경제지표 호전의 3박자가 갖춰지며 반등에 성공하는 모습
-국제 유가는 OPEC의 쿠웨이트 대표가 ‘OPEC는 다른 산유국들과 원유 시장을 안정시키기 위해 협력할 준비가 돼있다’라고 밝힌데 이어 ‘세계 최대 산유국인 사우디아라비아와 러시아가 원유 감산을 둘러싼 협력에 좀 더 유연한 태도를 보이기 시작했다’는 이라크 석유 장관의 발언이 더해지며 공급 과잉 문제의 공동 대응 기대감으로 급반등
-12월 S&P 케이스쉴러 주택 가격 지수가 2014년 7월 이후 가장 가파른 상승세를 보인 것으로 밝혀진 가운데, 3M과 P&G 등이 기대 이상의 실적을 내놓은 점도 시장에 호재로 작용
2.유럽 증시
-중국 증시 급락 등으로 인해 하락 출발했던 유럽 증시는 전일 유가 급락에 하락했던 것과 반대로 공급 과잉 공동 대응 이슈로 상승한 유가에 힘입어 상승 마감
-에너지, 광산주 등이 상승을 주도한 가운데 전일 큰 폭의 하락세를 보인 금융주들도 반등에 성공하며 지수 상승에 힘을 보태는 모습
#해외 시장 주요 데이터
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* 주요 지수
다우존스: 16167.23 (1.78%)
S&P500: 1903.63 (1.41%)
나스닥: 4567.673 (1.09%)
유로Stoxx: 3032.84 (1.03%)
FTSE100: 5911.46 (0.59%)
CAC40: 4356.81 (1.05%)
DAX: 9822.75 (0.89%)
닛케이225: 16708.9 (-2.35%)
상해종합: 2749.785 (-6.42%)
항셍: 18860.8 (-2.48%)
VIX: 22.55 (-6.63%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전일 (26일)
1월 댈런스 연준 제조업 활동 (-14.5, -34.6, -20.1)
미국 11월 FHFA 주택가격지수 MoM (0.5%, 23시, 0.5%)
미국 1월 서비스 PMI (54.0, 53.7, 54.3)
미국 1월 종합 PMI (==, 53.7, 54.0)
-금일 (27일)
미국 1월 소비자기대지수 (96.5, 98.1, 96.5)
1월 리치몬드 연방 제조업지수 (2, 2, 6)
독일 2월 GfK 소비자 기대지수 (9.3, 16시, 9.4)
미국 1/22 MBA 주택융자 신청지수 (==, 21시, 9.0%)
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* 환율
달러인덱스: 99.09 (-0.27%)
원달러: 1203.99 (-0.81%)
원엔: 10.16 (-0.66%)
원위안: 182.91 (-0.76%)
엔달러: 118.47 (-0.14%)
달러유로: 1.09 (0.05%)
위안달러: 6.58 (-0.05%)
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* 상품
WTI: 31.14 (2.64%)
현물 금: 1122.35 (1.30%)
LME 3개월 구리: 4417 (-0.59%)
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* 채권
미국10y: 2 (0.00bp)
미국2y: 0.84 (-1.66bp)
독일10y: 0.44 (-2.59bp)
그리스10y: 9.29 (24.91bp)
스페인10y: 1.64 (-6.91bp)
이탈리아10y: 1.5 (-5.12bp)
포르투갈10y: 2.97 (-5.03bp)
SHIBOR 1w: 2.36 (-0.013)
한국 CDS 5y: 68.44 (3.188)
러시아 CDS 5y: 343.18 (-6.619)
브라질 CDS 5y: 480.13 (-11.728)
중국 CDS 5y: 129.08 (1.581)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (1.47%)
필수소비재: (0.91%)
에너지: (3.78%)
금융: (1.78%)
헬스케어: (0.79%)
산업재: (1.82%)
정보통신: (0.90%)
소재: (1.79%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
윌리엄스 컴퍼니즈 (11.52%)
레인지 리소스 (9.96%)
코치 (9.82%)
콘솔 에너지 (9.27%)
EQT (8.85%)
-DOWN
헌팅턴 뱅크쉐어즈 (-8.52%)
워터스 (-3.97%)
할리-데이비슨 (-3.84%)
인튜이티브 서지컬 (-2.33%)
플리어시스템 (-2.19%)
#해외 증시 주요 뉴스
- 포스코 이란에 제철소 짓는다 : http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016012675501
- 증시 불안에 돈줄 말라가는 중국 스타트업 : http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2016012673741
- 화웨이 PC사업 진출 : http://m.mk.co.kr/news/international/2016/73336
- 유니클로 같은 기업이 한국에 없는 이유 : http://m.hankooki.com/m_sk_view.php?m=&WM=sk&WEB_GSNO=6184381
- 포드 외제차 무덤 일본서 철수 : http://m.mk.co.kr/news/international/2016/73337
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