[증시-전략] 양회의에서 주목할 6대 분야와 관련기업
전병서/중국경제금융연구소장
* 3월3일부터 시작되는 양회의.... 3월5일 총리 업무보고가 중요
중국 양회의가 3월3일부터 시작되어 3월16일에 끝날 예정이다. 전국 양회의에 앞서 2월24일까지 지방 31개성의 지방양회의가 마무리되었다. 지방양회의 결과-정부공작보고를 보면 2017년 중국 전국 양회의의 내용도 짐작이 간다
2017년 양회의의 중점은 3월5일에 있을 리커창 총리의 정부업무보고다.그리고 3월7일의 13.5계획의 확정이다. 뭐니해도 하일라이트는 마지막 3월16일 폐막이후 리커창 총리와 내외신기자들과 현장 일문일답이다.
<2017년 양회의 일정>
人大会议：3月5日上午9时(星期日)
政协会议：3月3日下午3时(星期五)
3月3日(星期四)
下午3时政协十二届四次会议开幕会
1.审议通过政协第十二届全国委员会第四次会议议程
2.听取俞正声主席关于政协全国委员会常务委员会工作的报告
3.听取陈晓光副主席关于政协十二届三次会议以来提案工作情况的报告
3月4日(星期五)
上午9时小组会议(审议常委会工作报告和提案工作情况报告)
下午3时小组会议(审议常委会工作报告和提案工作情况报告)
3月5日(星期六)
上午9时列席十二届全国人大四次会议开幕会
听取国务院总理李克强关于政府工作的报告
下午3时小组会议(讨论政府工作报告)
3月6日(星期日)
上午9时小组会议(讨论政府工作报告)
下午3时小组会议(讨论政府工作报告)
3月7日(星期一)
上午9时小组会议(讨论“十三五”规划纲要草案)
下午3时小组会议(讨论“十三五”规划纲要草案)
3月8日(星期二)
上午9时界别联组会议(联系本界别实际讨论政府工作报告、“十三五”规划纲要草案)
下午委员休息
3月9日(星期三)
上午9时小组会议(讨论计划报告和预算报告)
下午3时小组会议(讨论计划报告和预算报告)
3月10日(星期四)
上午9时小组会议(讨论慈善法草案)
下午3时政协十二届四次会议第二次全体会议
大会发言
3月11日(星期五)
上午9时政协十二届四次会议第三次全体会议
大会发言
下午3时小组会议(围绕本小组关注的热点问题建言献策)
3月12日(星期六)
上午9时小组会议(结合常委会工作报告讨论政协工作，讨论政协全国委员会2016年协商计划)
下午3时政协十二届四次会议第四次全体会议
大会发言
3月13日(星期日)
上午9时列席十二届全国人大四次会议第三次全体会议
1.听取最高人民法院院长周强关于最高人民法院工作的报告
2.听取最高人民检察院检察长曹建明关于最高人民检察院工作的报告
下午3时小组会议(审议各项决议草案，讨论“两高”工作报告)
4时30分主席会议
1.听取分组会议情况的综合汇报
2.审议提交政协第十二届全国委员会常务委员会第十五次会议审议的有关文件
3月14日(星期一)
上午委员机动
9时政协第十二届全国委员会常务委员会第十五次会议
1.通过政协第十二届全国委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议(草案)
2.审议通过政协第十二届全国委员会提案关于政协十二届四次会议提案审查情况的报告(草案)
3.通过政协第十二届全国委员会第四次会议政治决议(草案)
下午3时政协十二届四次会议闭幕会
1.通过政协第十二届全国委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议
2.通过政协第十二届全国委员会提案委员会关于政协十二届四次会议提案审查情况的报告
3.通过政协第十二届全国委员会第四次会议政治决议
3月16日(星期三)
上午9时第十二届全国人民代表大会第四次会议闭幕会
表决关于政府工作报告的决议草案;
表决关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的决议草案;
表决关于2015年国民经济和社会发展执行情况与2016年国民经济和社会发展计划的决议草案;
表决关于2015年中央和地方预算执行情况与2016年中央和地方预算的决议草案;
表决中华人民共和国慈善法草案;
表决关于全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议草案;
表决关于最高人民法院工作报告的决议草案;
表决关于最高人民检察院工作报告的决议草案;
表决关于确认全国人大常委会接受黄润秋辞去全国人大常委会委员职务的请求的决定草案
지방 양회의 결과를 보면 "혼합소유제"- 국유기업 민영화-도입이 가장 많은데 지역별 특성을 반영해 추진 전략은 다르다. 북경은 종업원지주제, 상해는 전체상장, 동북지방은 자산관리가 아닌 자본관리 장시등은 부분상장, 후난 후베이는 구조조정이 중점정책이다.
참고- 2017년 최대 이슈 "국유기업개혁"을 주목하라!
지방의 공급측 개혁을 보면 산시등의 석탄등의 산지는 생산규모축소가 주를 이루고 북경은 스모그 축소와 같은 대기환경, 남쪽은 물관련 치수정책이 주를 이룬다.
자유무역지구의 확산, 부동산은 투기가 아닌 주거가 목적이 되어야 한다는 정부의 정책에 발 맞춘 부동산투기 대책도 눈에 뛴다. 중국 정부는 1선, 2선, 3선 도시의 구분을 재정의 하면서 도시화를 통한 내수 확대에 전력하고 있다.
< 2015년 중국 60대 도시의 재분류>
• 초1선도시-：上海、北京
• 1선도시：广州、深圳
• 1.5선 도시：成都、重庆、杭州、南京、沈阳、苏州、天津、武汉、西安
• 2선도시：长沙、大连、济南、宁波、青岛、无锡、厦门、郑州
• 3선도시：长春、常州、哈尔滨、福州、昆明、合肥、东莞、石家庄、呼和浩特、南昌、温州、佛山、贵阳、南宁
• 신흥3선도시：海口、湖州、唐山、临沂、嘉兴、绍兴、南通、徐州、泉州、太原、
烟台、乌鲁木齐、潍坊、珠海、洛阳、中山、兰州、金华
* 핵심주제 6가지와 관련기업
2017년 중국 양회의의 핵심주제는 대략 6가지다. 가장 중심에 있는 것이 1) 공급측개혁의 심화이고 여기에 농업개혁이 하나 더 2017년에 추가된다 2) 국유기업개혁방안중 혼합소유제개혁이다.
양회의에서 나온 정책의 후속조치가 양회의 끝나고 이어지고 이것이 증시에서 주가상승의 중요한 원동력이된다. 그래서 중국증시 정책이 중요한 것이다.
(1) 공급측개혁(三去一降一补) 관련기업-4가지
1) 석탄업종:
兰花科创、西山煤电、大同煤业、靖远煤电、开滦股份
2) 철강업종:
安阳钢铁、华菱钢铁、中原特钢、本钢板材、首钢股份
3) 시멘트업종:
天山股份、海螺水泥、宁夏建材、祁连山、国统股份
4) 비철금속업종(동/ 알미늄):
江西铜业、云南铜业、铜陵有色、海亮股份，中国铝业、
云铝股份、常铝股份、利源精制、闽发铝业
(2) 농업개혁 관련기업
罗顿发展、北大荒、芭田股份、新农开发、辉隆股份、象屿股份
(3) 혼합소유제 개혁 관련기업-7대 독점업종
통신- 中国联通集团, 中国电信集团
방산- 中国船舶工业集团, 兵器工业集团，
철도- 철도총공사의 자회사
석유/가스-지방석유회사
민항- 东航集团，
전력- 南方电网
(4) 일대일로(一带一路)
中钢国际、中国建筑、洲际油气、通源石油、开山股份、
中国中车、烽火通信、中兴通讯、中矿资源等
(5) PPP(공공정부 합동투자프로젝트)-2017년 23개성 40조위안 투자 계획
碧水源、武汉控股、龙马环卫、博世科
腾达建设、龙元建设、葛洲坝
铁汉生态、东方园林
(6) 의료개혁(医改)
人福医药、东阿阿胶、上海医药
(7) 환경보호 에너지 절감(节能环保)
대기오염, 대기측정, 오염처리기술 회사
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